AZ IFJÚ MÓKUSOK: Egy ketrecben kis mókus segítségért kiált. Nils és Pocok segítenének neki, de a mókus arra kéri, keressék meg kicsinyeit az erőben. Nilst észreveszi az idős nagymama, aki ezt el is újságolja unokáinak, akik nem hisznek neki. Nils és Pocok meg is találják a kis mókusokat, de Szmörre is lesben áll. Nils bátran szembeszáll vele, elviszi a kicsiket anyjukhoz, de így ő kerül nagy bajba, egy fa tetején tölti az éjszakát, alatta a ravasz róka figyeli...
VITTSKÖVLE KASTÉLYA: Nils és Pocok ismét engedély nélkül hagyják el a vadludak csapatát. Vittskövle kastélya felé tartanak, mert Nils éhes. Pocokot majdnem rajtakapják, amikor élelmet lop, de Márton megmenti, viszont így ő kerül fogságba, sőt, ő lenne a vacsora főfogása. Nils és Pocok csellel bejutnak a kastélyba, ahol gyerekek kergetik meg őket. Márton már majdnem a lábasba kerül, de Nils és Pocok időben érkeznek.
VADLUDAK VERSENGÉSE: Márton hálás Nilsnek. Amiért megmentette a kastélyból. Nils rájön, hogy milyen jó, ha van egy barátja. Mártonnak ismét bizonyítania kell, hogy el tud repülni Lappföldig. Akka próba elé állítja Mártont, akinek Nilsel és Pocokkal a nyakában kell kiállnia a próbákat. Nils ismét kisegíti, és bár a ludak csalást emlegetnek, Akka bölcsen úgy dönt, hogy Nils a csapatot is képes lesz segíteni.