A TÖRPE: A rosszcsont Nils nem akar templomba menni, ehelyett a környék gyerekeit és állatait bántja. Apja büntetésként Luther Könyvét olvastatja vele, de Nils néhány sor után elalszik. Furcsa zajra ébred: egy törpét lát, akitõl egy aranyérmét kap, ha elengedi. Nils többet akar, de a törpe belõle és a hörcsögbõl is törpét varázsol. Sõt, Nils most már érti az állatok nyelvét is.
A vadludak hívása: A farmon már mindenki tudja, hogy Nils törpe lett, és az állatok bosszút forralnak. Nils bajban van. Az arra járó vadludak csábítják, hogy menjen velük Lappföldre. Márton gúnár be akarja bizonyítani, hogy ő is tud repülni, és a vadludak után indul. Nils utána iszkol, nehogy elmenjen, de a szél együtt emeli őket magasba. Márton repül Nilssel és Pocokkal együtt. Megkezdődött a hosszú utazás.
Szmörre a róka: Márton még mindig a vadludakat követi Nilssel és Pocokkal együtt, akik élvezik, hogy fentről látják a világot. Márton kénytelen megkérni a vadludakat, hogy lassítsanak. Vezérük, Akka nem akarja befogadni Mártont, mert nem bírja az iramot. Nils megsajnálja és Márton hálából halat fog neki. Ekkor Szmörre a róka elkapja az egyik ludat, de Nils megmenti. Bár így elnyeri Akka és a ludak barátságát, de Szmörre örök ellensége lesz. 01 nils.mp3